蓝光发展对2021年美元债发起现金收购要约，同步发行新票据

蓝光发展（600466.SH, “母公司担保人”）12月2日公告，针对2021年到期、未偿付本金总额为5.5亿美元、票面利率为12%的高级票据 Languang 12 04/25/2021 (ISIN: XS1984948106) 发起现金收购要约，收购价为本金额的101.8%（另加应计利息），要约的最高接纳金额为2亿美元（可调整）。 如有效投标的票据本金总额超过最高接纳金额，公司将按比例接纳。公司也保留其酌处权，可接纳远高于/远低于最高接纳金额的票据，或完全不接纳任何票据。 要约将于2020年12月15日下午4:00 (伦敦时间) 截止（可延长/修改/提前终止）。 Languang 12 04/25/2021（“收购标的”）于2019年4月定价，初始规模3.3亿美元；2019年5月底，增发2.2亿美元本金额。债券由和骏顺泽投资有限公司发行、蓝光发展提供担保。 回购要约旨在公司积极管理资产负债表负债、优化债务结构，债券购回后将予注销。国泰君安国际、瑞士信贷担任联席交易经理，D.F. King 担任资讯及收购代理。 与收购要约的宣布同期，蓝光发展同步进行美元新票据的定价：Reg S、2.25年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价10.875%区域，预计今日（12月2日）定价。 公司计划用新票据发行之募集资金为要约提供资金。因此，要约的先决条件包括（不限于）：新票据成功发行，并且所募集的资金足够为要约提供全部/部分资金。 【要约时间表】 要约开始：2020年12月2日 要约截止：2020年12月15日下午4点（伦敦时间）（可延长/修改/提前终止） 公布要约结果：在截止日期后尽快公布 预期结算日：2020年12月18日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。