永州市零陵资产经营有限责任公司拟发2亿美元等值境外债券，招标全球协调人

12月8日消息，永州市零陵资产经营有限责任公司2022年境外债券主承销商 (全球协调人) 选聘项目公开比选。项目基本情况如下: 1、发行主体: 永州市零陵资产经营有限责任公司 2、债券品种: 境外债券 3、发行额度: 约2亿美元 (同等价值的其他境外币种)，具体以主管审批部门批复为准，可分期发行 4、发行期限: 不超过3 (含) 年期 5、承销费率: 承销费率报价上限为0.5%/年 (含)，具体以中选费率为准 6、工作时限: 约3个月 (项目启动至获得批文)。 7、服务内容: (1) 全面负责永州市零陵资产经营有限责任公司2022年境外债券发行工作，包括但不限于协调发行境外债相关机构、国内报批、国际评级、现场尽职调查、销售及簿记以及推荐其他相关中介机构 (包括但不限于国际评级机构、备证银行、项目境内外律师、信托人、印刷商及翻译商等)；(2) 协助比选人共同组织会计、法律、评级等中介机构开展的相关工作；(3) 负责境外债券募集成功的后期管理，包括但不限于境外债券存续期间的信息披露、债券本息兑付工作，及其他相关工作。 参选人须为证券类金融机构，必须具备境外债券发行的承销商资格，即香港金融管理局或香港证监会颁发的第1、4类金融牌照 (第1类: 证券交易; 第4类: 就证券提供意见)，且具备成功发行境外债券的案例。项目不允许联合体参选。 报名获取比选文件时间为2022年12月8日 - 12月15日（现场或邮件报名获取），参选文件递交截止时间在2022年12月20日09:30，开标时间在2022年12月20日09:30（“腾讯会议”线上开标）（详见“中国招标投标公共服务平台”）。 永州市零陵资产经营有限责任公司成立于2016年，由永州潇湘源城市发展集团有限公司100%持股，后者由永州市国资委100%持股。永州市为湖南省下辖的地级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。