条款：滨州市财金投资集团3年期点心债（齐鲁银行SBLC）定价4.70%，规模3.85亿人民币

发行人: Binzhou Caijin International Co., Ltd. 担保人: 滨州市财金投资集团有限公司（Binzhou Caijin Investment Group Co., Ltd） SBLC提供人: 齐鲁银行股份有限公司（Qilu Bank Co., Ltd） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种及规模: 3.85亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.70%, S/A, Act/365 发行价/发行收益率: 100 / 4.70% 定价日: 2023年11月10日 交割日: 2023年11月17日 (T+5) 到期日: 2026年11月17日 募集资金用途: 补充现金流、项目融资 控制权变动回售: Put 100% 上市场所: 澳门金交所 细节: 最小面值/增量 CNY1,000,000/10,000；适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、中国银河国际、浙商银行香港分行、申万宏源香港 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) CMU Instrument Number: BNYHFN23167 ISIN / Common Code: HK0000963022 / 270861954 TOE: 20:55 香港时间 注：初始价5.10%区域，最终指导价4.70% (#)，Launch Yield 4.70%，Launch Size 3.85亿人民币。 注2：光证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。