华远地产拟发美元债券，电话会议12月9日起召开

华远地产股份有限公司（Huayuan Property Co., Ltd.，600743.SH，简称“华远地产”）拟发行Reg S、美元计价、有担保、高级票据。 公司已委任海通国际、中信里昂证券、丝路国际、中金公司、国泰君安国际、华泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任华盛资本（Valuable Capital Limited）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，于2020年12月9日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 华远地产的主体评级是B1 Stable / B Stable (穆迪/标普)，拟发行债券的预期评级为B2（穆迪）。 据华尔街交易员App Deal Pipeline，截至2020年12月初，华远地产有2亿美元的离岸债券发行额度。 SereS的数据显示，华远地产有两笔美元债券将于2021年到期，分别是：3亿美元的Huayuan 8.5 09/27/2021，以及，1.92亿美元的Huayuan 11 11/16/2021。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。