更新：浦江国资3年期美元债（杭州银行金华分行SBLC），初始价2.2%区域

* 补充了更多条款细节。 浦江县国有资本投资集团有限公司（Pujiang State-Owned Capital Investment Group Co., Ltd.，“浦江国资”）今日（11月5日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，初始价2.2%区域。 债券将由杭州银行金华分行提供SBLC增信。 募集资金将用于基础设施建设和营运资金用途。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、华业金控证券、东兴证券 (香港)、光证国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浦江国资由浦江县人民政府国有资产监督管理办公室100%持股。 浦江县隶属浙江省金华市。 条款概要如下： 发行人：浦江国有资本投资集团有限公司（Pujiang State-Owned Capital Investment Group Co., Ltd.，“浦江国资”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司金华分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd Jinhua Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 初始价: 2.2%区域 交割日: 2021年11月12日 (T+4) 到期日: 2024年11月12日 募集资金用途: 基础设施建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华业金控证券有限公司（China Enterprise Securities Company Limited）、东兴证券 (香港)、光证国际、国泰君安国际 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。