山东国惠5年期美元债，初始价3.5%区域

山东国惠今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价3.5%区域。 中达证券、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中银国际、交银国际、招商永隆银行、海通银行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、信银资本、民银资本、中泰国际、中银香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：瀚惠国际有限公司（Hanhui International Limited） 担保人：山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，“山东国惠”） 担保人评级：穆迪：Baa2 Stable，惠誉：BBB+ Stable 预期发行评级：BBB+ (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：美元 规模：基准规模 期限：5年 初始价：3.5％区域 交割日：2021年1月21日（T + 3） 所得款项用途：境内外业务发展 控制权变动：101％ Put 细节：新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中银国际、交银国际、招商永隆银行、海通银行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、信银资本、民银资本、中泰国际、中银香港 清算系统：Euroclear & Clearstream 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。