青岛城投集团3年期美元债，初始价4.40%区域

青岛城投集团今日发行3年期、基准规模美元债，初始价4.40%区域。 兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国银行、中泰国际（B&D）、信达国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中国光大银行香港分行、尚乘担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited） 维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销跨境美元备用贷款协议提供人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，“青岛城投集团”或“公司”） 公司评级：惠誉：BBB Stable / 联合国际：A- Stable 预期发行评级：BBB (惠誉) / A- (联合国际) Status：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：4.40%区域 募集资金用途：1年内到期的现有境外债务再融资 上市：港交所 条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 交割日：2020年4月27日（T+3） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国银行、中泰国际、信达国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国光大银行香港分行、尚乘 结算交割行：中泰国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。