条款:重庆浦里开发投资集团3年期自贸债(重庆三峡银行SBLC)定价5.2%,规模2.2亿离岸人民币
发行人:重庆浦里开发投资集团有限公司(Chongqing Puri Development Investment Group Co., Ltd,由重庆市开州区国有资产监督管理委员会100%持股)
SBLC提供人:重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债
格式:Reg S only (Cat 1)
币种及规模:2.2亿离岸人民币
期限:3年
票面利率:5.2% 固定利率(半年付息一次,日计数Act/365)
发行价:100.000
发行收益率:5.2%
定价日:2023年1月18日
交割日:2023年2月2日(T+6)
到期日:2026年2月2日
募集资金用途:一般公司用途
控制权变动回售:Put 100%
其他细节:新交所上市;最小面值/增量 CNH20,000,000 / CNH1,000,000;英国法
配售代理:星展银行、浙商银行香港分行
清算系统:中央国债登记结算有限责任公司(“CCDC”)
CCDC CODE:G238038
注:最终指导价5.2%。
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