淮南建发集团3年期1亿美元债券定价2.8%，徽商银行SBLC

淮南建发集团昨日（6月21日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押、信用增强债券 HNCons 2.8 06/25/2024，发行价2.8% / 本金额的100%。 债券由徽商银行提供SBLC增信。 兴证国际（B&D）担任独家全球协调人，中金公司、兴业银行香港分行、民银资本、工银国际、东兴证券（香港）、中达证券投资有限公司、国元融资、光证国际、天风国际、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 淮南建设发展控股（集团）有限公司2015年成立，注册资本30亿元，实收资本为16.24亿元，淮南市国资委为其唯一股东。公司是淮南市重要的城市基础设施建设和国有资产运营主体，目前核心业务以市辖区内的城市基础设施建设为主，同时负责市政府授权范围内国有资产的运营管理等。淮南市为安徽省地级市。 据华尔街交易员App deal pipeline，淮南建发集团此前在2020年9月底发布了招标公告，寻求发行境外美元债，开始就“2020年选聘境外美元债发债服务机构（全球协调人）”公开招标。 本次是淮南建发集团首次发行美元计价债券。 条款概要如下： 发行人: 淮南建设发展控股（集团）有限公司（Huainan Construction Development Holdings (Group) Co., Ltd.，“淮南建发集团”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.800% , S/A, 30/360 发行收益率: 2.800% 发行价格: 100% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 交割日: 2021年6月25日 (T+4) 到期日: 2024年6月25日 募集资金用途: 淮南市城市污水管网升级改造项目建设、补充流动资金 独家全球协调人: 兴证国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司、兴业银行香港分行、民银资本、工银国际、东兴证券（香港）、中达证券投资有限公司、国元融资、光证国际、天风国际、招商永隆银行 B&D: 兴证国际 TIMING: 22:05 HKT 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2346899169 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。