江西正邦科技3年期6000万美元债券定价1.85%，工商银行江西分行SBLC

江西正邦科技周四（9月23日）定价Reg S、无评级、3年期、6000万美元、高级无抵押、信用增强债券 JXZhengbang 1.85 09/28/2024，初始价2.15%区域，发行价1.85% / 100。 这是江西正邦科技首发美元计价债券。债券由工商银行江西分行提供SBLC增信。 工银国际（B&D）担任独家全球协调人，工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团。 据江西省发改委2020年10月披露，江西正邦科技股份有限公司拟境外发行不超过3亿美元（等值）债券于2020年9月29日经国家发展改革委以发改办外资备〔2020〕690号备案登记，募集资金2.15亿美元回流境内使用，其中1.8亿美元用于养殖项目建设，0.35亿美元用于债务置换；0.85亿美元留存境外用于养殖项目建设及原材料采购。 条款概要如下： 发行人：Zhengbang International Limited 担保人：江西正邦科技股份有限公司（Jiangxi Zhengbang Technology Co., Ltd.，“江西正邦科技”） SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司江西分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种：美元 规模：6000万美元 期限: 3年 票面利率：1.85% 发行收益率/发行价：1.85% / 100 交易日/定价日: 2021年9月23日 交割日: 2021年9月28日 (T+3) 到期日: 2024年9月28日 募集资金用途: 再融资集团的现有债务、养殖项目的建设开发 控制权变动回售：Put 100% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 独家全球协调人: 工银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、海通国际 B&D: 工银国际 ISIN: XS2383484982 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 19:54 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。