条款：重庆合川城投6% 2025年美元债增发2600万美元，增发价6.3% / 99.2124

发行人: 重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（Chongqing Hechuan City Construction Investment (Group) Co., Ltd.，“合川城投”） 发行人评级：BB Stable（惠誉） 格式: Reg S only Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 币种: 美元 原有债券: 2022年5月31日发行的2.07亿美元、票息6.0%、2025年到期美元债 CQHCCity 6 05/31/2025 (ISIN: XS2470154779) 增发规模: 2600万美元 合并: 原有债券和增发债券的 Registration Condition 获满足后7个工作日，两者将合并及构成单一系列。 票面利率: 6.0% (S/A, 30/360) 增发收益率/增发价: 6.3% / 99.2124，另加2022年5月31日 ~ 增发债券交割日的累计利息 增发债券定价日: 2022年7月7日 增发债券交割日: 2022年7月13日 (T+4) 到期日: 2025年5月31日 募集资金用途: 偿还集团的现有债务、一般公司用途 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 新交所上市 (合并后) / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、兴证国际、中国中恒金融集团有限公司、招银国际、兴业银行香港分行 ISIN: XS2470154779 TOE: 20:36 HKT 注1：最终指导价6.3%，LAUNCH YIELD / PRICE 6.3% / 99.2124，LAUNCH SIZE 2600万美元。 注2：国泰君安国际、国元证券 (香港)、海通国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。