建设银行拟发美元Tier 2，电话会议6月15日起召开

中国建设银行股份有限公司（China Construction Bank Corporation，939.HK / 601939.SH，“建设银行”或“发行人”）计划近期发行Regulation S、美元计价、Basel III-compliant、有到期日、Tier 2资本债券。 发行人已委任建银国际、中金公司、花旗、德意志银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国建设银行（亚洲）、中国建设银行（欧洲）、摩根大通、东方汇理银行、汇丰、中信里昂证券、SMBC Nikko为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于6月15日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 建设银行的主体评级是A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期评级是BBB+ / BBB+ (标普/惠誉)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。