台积电定价四期限SEC-Registered美元债，规模合计45亿美元

台积电周三（10月20日）定价SEC-Registered、四期限、本金额合计45亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、12.5亿美元债券 TSMC 1.75 10/25/2026，初始价T+85bps区域，最终指导价T+60bps (the #)，发行价T+60bps / 99.976 / 1.755%； 10年期、12.5亿美元债券 TSMC 2.5 10/25/2031，初始价T+115bps区域，最终指导价T+90bps (the #)，发行价T+90bps / 99.56 / 2.55%； 20年期、10亿美元债券 TSMC 3.125 10/25/2041，初始价T+135bps区域，最终指导价T+110bps (the #)，发行价T+110bps / 98.898 / 3.20%； 30年期、10亿美元债券 TSMC 3.25 10/25/2051，初始价T+145bps区域，最终指导价T+120bps (the #)，发行价T+120bps / 98.658 / 3.32%。 债券由台积电的子公司 TSMC Arizona Corp 发行，台积电提供担保。 高盛担任独家全球协调人，高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗担任联席账簿管理人。 此前，台积电曾在8月10日宣布，核准于不高于美金10亿元之额度内于台湾国际债券市场募集美元无担保普通公司债，并核准于不高于美金80亿元之额度内，为台积电百分之百持有之海外子公司 TSMC Arizona 募集美元无担保普通公司债提供保证，以支应台积电产能扩充之资金需求。 条款概要如下： 发行人: TSMC Arizona Corporation 担保人: 台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited，“台积电”） 担保人评级: Aa3 Stable / AA- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Aa3 / AA-（穆迪/标普） 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押票据 格式: SEC Registered 期限: 5年 丨 10年 丨 20年 丨 30年 规模: 12.5亿美元 丨 12.5亿美元 丨 10亿美元 丨 10亿美元 交割日: 2021年10月25日 (T+3) 到期日: 10/25/2026 丨 10/25/2031 丨 10/25/2041 丨 10/25/2051 票面利率: 1.75% 丨 2.50% 丨 3.125% 丨 3.25% 发行利差: T+60bps 丨 T+90bps 丨 T+110bps 丨 T+120bps 发行价: 99.976 丨 99.56 丨 98.898 丨 98.658 发行收益率: 1.755% 丨 2.55% 丨 3.20% 丨 3.32% 选择性赎回1: Make-whole calls (T+10bps) 丨 Make-whole calls (T+15bps) 丨 Make-whole calls (T+20bps) 丨 Make-whole calls (T+20bps) 选择性赎回2: 1-month Par call 丨 3-month Par call 丨 6-month Par call 丨 6-month Par call 募集资金用途: 一般公司用途 条款: 新交所上市; US$200k/US$1k; 纽约法 独家全球协调人: 高盛 联席账簿管理人: 高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗 ISIN: US872898AA96 丨 US872898AC52 丨 US872898AD36 丨 US872898AE19 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。