中信证券3年和5年期美元债，IPG +155/170

中信证券股份有限公司（CITIC Securities Company Limited，Baa1 / BBB / -，6030 HK / 600030 SH，“中信证券”）正在发行两笔不同期限的RegS、美元计价、固定利息、高级债券，其中： 3年期债券初始指导价（IPG）T3 + 155bps区域； 5年期债券IPG T5 + 170bps区域。 债券将由CITIC SECURITIES FINANCE MTN CO., LTD.（中信证券的BVI全资子公司）发行，中信证券提供无条件、不可撤销担保；预期评级是Baa1（穆迪）。 中信里昂证券、中国银行、花旗、汇丰、渣打银行承销此次发行。 中信证券现有一笔同信用结构美元高级债券CITIC SECURITIES 3.5% 10/30/19（Baa1 / BBB / -）在二级市场流通，它的4月10日收盘指导价（中间价）在T2 + 135 / T3 + 112左右（剩余期限2.55年）。 截至2016年6月底，中国中信集团有限公司透过其子公司间接持有中信证券16.66%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。