条款：河南省郑州新区建设投资有限公司3年期点心债定价4.20%，规模15亿人民币
发行人：河南省郑州新区建设投资有限公司（Henan Zhengzhou New District Construction Investment Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：15亿人民币
期限：3年
票面利率：4.20%, S/A, 30/360
发行价：100%
发行收益率：4.20%
定价日：2024年8月27日
交割日：2024年9月3日 (T+5)
到期日：2027年9月3日
募集资金用途：拨付项目建设、补充运营资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港）、中信建投国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际、中信银行（国际）、华泰国际、兴证国际、格理昂证券、民银资本、淞港国际证券集团有限公司
B&D：中信银行（国际）
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN：HK0001045811
TOE：9:46 PM HKT
注：初始价4.50%区域，最终指导价4.20%，Launch Yield 4.20%。
注2：华夏银行香港分行、浦银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
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