德清建发3年期美元债，初始价4.1%区域

德清建发今日（6月17日）发行Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价4.1%区域，发行规模待定。 中达证券（B&D）、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资、中泰国际、兴证国际、民银资本、博威环球证券、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：德清县建设发展集团有限公司（Deqing Construction & Development Group Co., Ltd.，简称“德清建发”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 币种：美元 规模：待定 期限：3年 初始价：4.1%区域 交割日：2021年6月24日 (T+5) 募集资金用途：境内项目建设、补充营运资金、一般公司用途 控制权变动回售：Put 101% 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资、中泰国际、兴证国际、民银资本、博威环球证券有限公司（Blackwell Global Securities Limited）、淞港国际证券（SunRiver International Securities Group Limited） B&D: 中达证券 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。