领地控股延后美元债交换要约截止日到6月22日

领地控股（6999.HK）6月20日晚间宣布，美元债交换要约截止期限由2022年6月20日下午4时正 (伦敦时间) 延迟至2022年6月22日下午4时正 (伦敦时间)，即时生效。 因此，待交换要约备忘录所载条件获达成或豁免后，新票据的结算日期及向已有效提交并获接纳交换的现有票据合资格持有人交付交换代价预期将于2022年6月24日 (“新结算日期”) 或前后进行，而新票据预期将于2022年6月28日或前后在新交所上市。 已有效提交现有票据的合资格持有人于原截止期限或之前无需采取任何行动。有关交换要约的指示仍为有效及不可撤销。 尚未提交现有票据的合资格持有人可根据交换要约备忘录所载条款及条件于延长截止期限或之前提交现有票据。 交换要约的所有其他条款及条件均保持不变。公司可全权酌情修订或豁免交换要约的若干先决条件。 领地控股是在6月13日宣布该交易，就存量美元债券 Leading 12 06/27/2022 (XS2341204688，“现有票据”) 发起交换要约，交换比率为1:1，另加现有票据的应计未付利息（以现金支付）。 交换要约新票据将是美元计值的2023年到期（期限为364天）、票息12.0%（于到期后支付）、高级票据。现有票据与新票据之间有若干条款差异，有关差异将削弱向新票据持有人提供的保障，并可能使新票据较现有票据的信贷风险上升。 交换要约“最低接纳金额”为110,457,000美元（或存量本金额的90%）（可调整/豁免）。 公司已委任国泰君安证券 (香港) 有限公司为交易经办人，并委任 D.F. King 为有关交换要约的资料及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。