华泰证券3年期美元浮息债，初始价3mL+125区域

华泰证券正透过其全资离岸附属公司发行3年期的美元浮息债券，初始价3m$L + 125bps区域，预期发行规模为“美元基准规模”，预计今日定价。 公司在2月4日召开过固定收益投资者电话会议。据承销商，电话会议后该交易收到踊跃的基石订单（“Anchor orders well received”）。 华泰金融控股（香港）有限公司、中国银行、工商银行、摩根大通担任联席全球协调人。 此前，华泰证券2019年12月26日公布，公司董事会审议通过相关议案，同意华泰证券为境外全资子（孙）公司附属的特殊目的主体发行不超过4亿美元境外债券提供担保。 本次发行的条款概要如下： 发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Company Limited，601688.SH / 6886.HK / HTSC.L） 担保人评级：Baa2 Stable（穆迪） / BBB Positive（标普） 预期发行评级：BBB（标普） 格式：Reg S only 发行：美元计价、高级无抵押、浮动利率 规模：美元基准规模 期限：3年 基准：3-month LIBOR 初始指导价：3m$L + 125bps区域 结算日期：T+5 募集资金用途：境内外业务发展、现有债务再融资 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰金融控股（香港）有限公司、中国银行、中国工商银行、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交通银行、建银国际、中国光大银行香港分行、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）有限公司（China PA Securities (Hong Kong) Company Limited）、花旗、招银国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、渣打银行 结算交割行：中国银行 清算：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法律 上市：香港联交所 面额：USD200,000 / USD1,000 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。