条款：绵阳新兴投资控股有限公司3年期美元债（双城信增提供担保）定价7%，规模4500万美元

发行人: 绵阳新兴投资控股有限公司（Mianyang Xinxing Investment Holdings Co., Ltd） 担保人: 双城 (重庆) 信用增进股份有限公司 (Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.) 发行人评级: BBB- Stable（联合国际） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Reg S only (Cat 1) 币种: 美元 发行规模: 4500万美元 发行收益率: 7.00% 发行价格: 100% 票面利率: 7.00%, 半年付息一次, 日计数30/360 期限: 3年 定价日: 2024年10月9日 交割日: 2024年10月16日 (T+3) 到期日: 2027年10月16日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 条款: 最小面值/增量 USD200K / USD1k；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中国北方证券集团有限公司、浙商银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东海国际、信银投资、申万宏源香港、海通国际、泰达证券 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2905381229 TOE: 20:38 香港时间 注：初始价7.2%区域，最终指导价7.00% (The Number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。