9月29日一级市场回顾:成都羊安新城、江苏叠石桥家纺、赣州城投集团、中航租赁、成都兴城集团、昆明滇投、湖州莫干山高新集团、成都兴锦建投、东营区财金控股集团、南宁新技术产业建设开发总公司、南京高淳国资、榆林榆阳国资
【NEW DEAL】
成都羊安新城3年期美元债(工商银行四川分行SBLC),最终指导价1.9%,发行价1.9%,发行规模3500万美元。
江苏叠石桥家纺3年期最高1亿美元债券(上海银行南京分行SBLC),最终指导价2.04%。
赣州城投集团3年期美元债,初始价3.50%区域,最终指导价3.00% (THE #),订单超7亿美元 (含1.3亿美元承销商订单),预期发行规模为1.8亿美元(上限)。
【MANDATE】
无
【PRICED】
中航租赁3年期美元债定价T3+112.5bps,规模3亿美元。
成都兴城集团5年期美元绿色债券定价2.375%,规模3亿美元。
【其他消息】
昆明滇投寻求发行最高3亿美元债券,招标全球协调人。
湖州莫干山高新集团重启5亿美元债券项目的中介机构招标。
成都兴锦建投2021年度美元债券项目,安信国际中标主承销商。
东营区财金控股集团1亿美元债券项目,中泰国际中标主承销商。
南宁新技术产业建设开发总公司3亿美元境外债券项目,国泰君安国际中标全球协调人。
南京高淳国资3亿美元债券项目,国信证券、兴业银行联合体中标全球协调人。
榆林市榆阳区国有资产运营有限公司(“榆林榆阳国资”)境外债全球协调人采购项目中标结果公示,中标人为鸿升证券。
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