更新：中国水务拟发Reg S美元绿色债券

* 补充了评级、路演安排等。 中国水务集团有限公司（China Water Affairs Group Limited，穆迪：Ba1 Stable，标普：BB+ Negative，855.HK，“中国水务”或“公司”）4月12日公布，拟发行Reg S、美元计价、高级绿色债券。 摩根士丹利、法国巴黎银行、澳新银行已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、星展银行获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人，自4月12日起，面向亚洲和欧洲固收投资者安排召开系列电话会。 摩根士丹利担任独家绿色结构顾问。 票据之定价 (包括本金总额、发售价及利率) 将根据承销商所进行之累计投标结果而厘定。 票据将由中国水务直接发行，附属公司担保人提供担保，债券预期发行评级 Ba1 / BB+ (穆迪/标普)。 公司拟根据公司之绿色融资框架将票据发行所得款项净额用于为公司偿还二零一七年票据（3亿美元的ChinaWater 5.25 02/07/2022）及若干其他债务及用作营运资金。 公司已收到新交所原则上批准票据于新交所上市及报价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。