中梁控股8.875% 364天美元债增发1亿美元，由华人置业悉数认购

华人置业（127.HK）11月26日公告，于11月26日，认购人（华人置业的间接全资附属公司）、发行人（中梁控股）、原先附属公司担保人（中梁控股的若干附属公司）、配售代理（UBS）订立配售及认购协议，据此，发行人有条件地同意发行、而认购人亦有条件地同意按私人配售基准认购本金金额为1亿美元之新票据，发行价为新票据本金金额之98.966%，另加自2020年11月23日起至完成日（预计为2020年11月27日）止之应计利息。 新票据构成该契约项下之额外票据（“增发”），其将与原有票据合并并组成一个单一系列。 原有票据指：中梁控股364天美元债 Zhongliang 8.875 11/22/2021，刚刚于2020年11月18日私募定价、11月23日完成发行，发行价98.957% / 10% YTM，初始本金额是5000万美元，由UBS独家承销。 本次增发后，Zhongliang 8.875 11/22/2021 的本金总额将增至1.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。