条款：渤海银行香港分行3年期美元债定价T3+85bps，规模3亿美元

发行人: 渤海银行股份有限公司香港分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Baa3 / BBB-（穆迪/标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据渤海银行及其香港分行的20亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S (Category 1) 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 1.50% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+85bps 发行收益率: 1.58% 发行价格: 99.766 基准美国国债: T 0 ⅝ 10/15/24 美国国债价格 / 收益率: 99-22¼ / 0.730 对冲美国国债: T 0 ⅜ 10/31/23 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-26¼ / 0.466 对冲比率: 148% 交割日: 2021年11月10日 (T+5) 到期日: 2024年11月10日 最小面值/增量: USD200K/USD1K 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 营运资金用途 细节: 港交所上市; 英国法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 中信里昂证券、渣打银行、中国银行、交通银行、建银国际、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、海通国际、浦发银行香港分行 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、民银资本、交银国际、光证国际、广发证券、光银国际、国泰君安国际、中金公司、浙商银行香港分行、招银国际、浦银国际、中国光大银行香港分行 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2405490850 TOE: 21:42 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。