大唐地产就6月到期3亿美元债券发起1:1交换要约，寻求展期至2023年5月、最低接纳比例90%

大唐地产（2117.HK，“公司”）5月23日午间公告，针对3亿美元存量债券 DatangProp 12.5 06/06/2022 (XS2339781325，“现有票据”) 发起1:1交换要约，最低接纳金额为2.7亿美元（或本金总额的90%）。倘最终接纳率低于90%，交换要约可经公司全权厘定而自动失效。 交换要约旨在改善公司的整体财务状况、延长其债务的到期日、强化其资产负债表及提升其现金流管理。倘交换要约未成功实施，公司可能无法悉数偿还现有票据，其产生足够现金流以履行财务承诺的努力或会受限。因此，公司或会考虑其他债务重组方式。 交换代价如下（就现有票据每1,000美元本金额而言）： (i) 大唐地产本金总额1,000美元的2023年到期美元优先票据 (“新票据”)，新票据将于2023年5月31日到期，按年利率12.50%计息，在新交所挂牌；及 (ii) 任何应计利息 (以现金支付)。 交换要约已于2022年5月23日开始、并将于2022年5月30日下午四时正 (伦敦时间) 截止（可延长或提早终止）。 如选择参与要约，合资格持有人须交回其持有之全部现有票据以作交换；公司保留权利不接受任何合资格持有人交回的任何部分现有票据。 公司已就交换要约委任海通国际为交易经办行，及委任 Morrow Sodali 为资料及交换代理。 现有票据是大唐地产唯一一笔离岸美元债券，最初发行于2021年6月7日，本金总额3亿美元，在港交所挂牌。债券最初发行时，联席全球协调人包括：国泰君安国际、中金公司、海通国际、建银国际、中国银河国际。SereS的数据显示，债券当前（5月23日）二级报价在 indic 62.5/66.5。 简要时间表 - 交换要约开始：2022年5月23日 - 届满期限：2022年5月30日（伦敦时间下午四时正） - 公布结果：于届满期限后在切实可行情况下尽快 - 结算：2022年6月1日前后 - 新票据上市：2022年6月2日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。