条款：富港建设集团3年期绿色点心债（南京银行南通分行SBLC）定价3.10%，规模3.7亿人民币

发行人：富港建设集团有限公司（Fu Gang Construction Group Co. Limited，“富港建设集团”） SBLC提供人：南京银行南通分行（Bank of Nanjing, Nantong Branch） 发行人评级：BBBg/稳定（中诚信亚太） 预期发行评级：Ag（中诚信亚太） 格式：Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、绿色债券，受不可撤销的备用信用证支持 币种：人民币 规模：3.7亿人民币 期限：3年 票面利率：3.10%, S/A, Act/365 发行价：100% 发行收益率：3.10% 定价日：2024年12月13日 交割日：2024年12月20日（T+5） 到期日：2027年12月20日 募集资金用途：现有境外债务再融资，符合国家发改委备案登记证明及《绿色金融框架》的要求。 控制权变动回售：Put 100% 最小面值/增量：CNY10,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、民银资本、海通银行澳门分行 B&D：国泰君安国际 《绿色金融框架》第二方意见提供人：中诚信绿金国际 绿色结构顾问：国泰君安国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN：HK0001089405 Common Code：295732482 CMU Instrument Number：BNYHFC24256 TOE：17:45 HKT 注：最终指导价3.10%，Launch Yield 3.10%，Launch Size 3.7亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。