条款：广发证券3年期美元浮息债券定价SOFR+67bps，规模3亿美元

发行人: GF Financial Holdings BVI Ltd. 担保人: 广发证券股份有限公司（GF Securities Co., Ltd.，000776.SZ / 1776.HK，“广发证券”或“担保人”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB Stable / BBB Stable（标普/惠誉） 预期发行评级: BBB（标普） 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、有担保债券 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 定价日: 2024年9月5日 交割日: 2024年9月12日 (T+5) 到期日: 2027年9月12日 期限: 3年 票面利率: Compounded SOFR Index + 67bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差: Compounded SOFR + 67bps 发行价格: 100.00% SOFR Convention：Compounded SOFR Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days prior to the first day of the relevant Interest Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途: 现有债务再融资 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: USD200K/1K 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、中信银行 (国际)、工银国际、渣打银行、兴业银行香港分行、交通银行、中国民生银行香港分行、工银亚洲、农银国际、中国银行、浦发银行香港分行、民银资本、中银香港、建银国际、招商永隆银行、汇丰、建银亚洲 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银澳门、未来资产、浦银国际、南洋商业银行、信银投资、中国农业银行香港分行、中银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、正流资本 (香港) 有限公司、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、东方证券 (香港) B&D: 中信银行 (国际) ISIN: XS2873188986 TOE: 10:33PM 香港时间 注：中国民生银行香港分行、民银资本在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，上银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、星展银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：发行人/担保人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、嘉源律师事务所（中国法）、Conyers Dill & Pearman（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；担保人审计师是安永。 注3：初始价SOFR Index+115bps区域，最终指导价SOFR+67bps (THE #)，Launch Spread SOFR+67bps，Launch Size 3亿美元。 注4：峰值订单（at FPG）超15.7亿美元 (含11.7亿美元承销商订单 + 8300万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。