青山发电10年期美元债，初始价T+210区域

青山发电 (A1/AA-) 今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、Energy Transition Bonds，初始价T+210区域，募集资金用于建设海上液化天然气接收终端，包括相关的海底管道和接气站。 澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理银行担任联席牵头经办人，汇丰（B&D）、渣打银行担任联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：Castle Peak Power Finance Company Limited 担保人：青山发电有限公司（Castle Peak Power Company Limited，“青山发电”） 担保人评级：A1 (Stable) / AA- (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级：A1 / AA- (穆迪/标普) 结构：高级无抵押、固定利息、Energy Transition Bonds，根据中电（CLP）的 Climate Action Finance Framework (“CAFF”) 发行 格式：Reg S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 发行规模：美元基准规模 期限：10年 初始价：T+210区域 募集资金用途：建设海上液化天然气接收终端，包括相关的海底管道和接气站 条款：港交所上市；最小面值/增量U.S.$200k/1k；英国法 联席牵头经办人：澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理银行 联席账簿管理人：汇丰（B&D）、渣打银行 CAFF结构顾问：汇丰 第二意见提供方：DNV GL Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。