交银金融租赁定价3笔合计15亿美元债券，获47亿美元认购额

交通银行的全资子公司——交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，简称“交银金融租赁”）周四定价三种期限的RegS、合计15亿美元、高级无抵押固息债券，其中： 3年期、3亿美元债券BOCOMLeasing 3.5 01/25/21，初始价T3 + 160bps区域，FPG T3 + 135 ~ 140bps，发行价T3 + 135bps / T2 + 147bps / 99.927； 5年期、9.5亿美元债券BOCOMLeasing 3.75 01/25/23，初始价T5 + 165bps区域，FPG T5 + 145bps区域，发行价T5 + 142.5bps / 99.572； 10年期、2.5亿美元债券BOCOMLeasing 4 01/25/28，初始价T10 + 175bps区域，FPG T10 + 150 ~ 155bps，发行价T10 + 150bps / 99.041。 三笔新债合计获得逾46.75亿美元认购额（3.1倍），具体分配情况如下： 3年期新债 - 11亿美元认购额（3.7倍），亚洲90%、欧洲10%，基金63%、银行22%、保险公司7%、公司投资者6%、私人银行2%； 5年期新债 - 30亿美元认购额（3.2倍），亚洲90%、欧洲10%，基金65%、银行29%、公司投资者/保险公司/主权财富基金5%、私人银行1%； 10年期新债 - 5.75亿美元认购额（2.3倍），亚洲94%、欧洲6%，基金52%、银行35%、保险公司8%、公司投资者4%、私人银行1%。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，新债的指导中间价相比发行价分别缩窄1bp（3年期）、变宽2 ~ 3bps（5年期）、变宽4bps（10年期）。 债券发行人是Azure Orbit IV International Finance Limited，担保人是BOCOM Leasing Management Hong Kong Company Limited，维好协议及Asset Purchase Deed提供人是交银金融租赁和BOCOM Leasing International Finance Limited。债券的预期评级是A- / A（标普/惠誉）。发行后，在港交所上市，适用英国法律。债券包含CoC Put（at 100%）。 交通银行、交银国际、中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、中金、汇丰（B&D）、MUFG、西太平洋银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。