条款：齐河城投建设集团13个月点心债（恒丰银行德州分行SBLC）定价4.8%，规模4.1亿人民币

发行人: Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd. LEI Code: 8368001A0DU9Z2B45M32 担保人: 齐河城投建设集团有限公司（Qihe Urban Investment Construction Group Co., Ltd，“齐河城投”） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司德州分行（Evergrowing Bank Co. Ltd. Dezhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种 & 规模: 4.1亿人民币 期限: 13个月 票面利率: 4.8%，半年付息一次 发行价格: 100% 发行收益率: 4.8% 募集资金用途: 拨付齐河县智慧产业园建设项目、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 定价日: 2023年10月13日 交割日: 2023年10月20日 (“T+5”) 到期日: 2024年11月20日 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信银行 (国际)、富泓资本有限公司（Glory Profit Capital Limited） B&D: 申万宏源香港 ISIN: HK0000946548 CMU Instrument Code: WLHKFB23002 Common Code: 266636687 TOE: HKT 9:15 PM 注：最终指导价4.8%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。