新湖中宝3NCNP2美元债，初始价11.25%区域

新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B- Stable，简称“新湖中宝”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期NCNP2、美元计价、固定利息、有担保、高级无抵押债券，初始价（IPG）11.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited（新湖中宝的全资离岸附属公司），新湖中宝提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级B3 / B-（穆迪/标普），募集资金用于：现有债务再融资及补充营运资金。 发行后第二年末（2021年3月14日当日），发行人有权选择赎回债券（Issuer Call Option，at 100%），同时，投资者也有权选择回售债券给发行人（Investor Put Option，at 100%）。此外，发行人有权选择上调债券的票息（Optional Coupon Step-up），2021年3月14日起生效。 债券还将包含Change of Control Put Option（at 101%）。 UBS（B&D）、中信银行（国际）、信银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、花旗、民银资本、招银国际、国泰君安国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年3月14日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 新湖中宝上次发行美元计价债券是在2018年12月13日，彼时，Reg S、3年期NCNP2、本金额2.4亿美元、有担保、票面利率11%、高级无抵押债券Xinhu 11 12/20/21定价11% / 100。在此之前，新湖中宝于2018年8月22日公布，收到国家发改委下发的《企业借用外债登记证明》，批准公司发行不超过8亿美元（等值）外币债券，募集资金主要用于置换境内债务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。