国家电网5年和10年期美元债，初始价T+125区域/T+155区域

国家电网有限公司（State Grid Corporation of China，穆迪：A1 Stable，标普：A+ Stable，惠誉：A+ Stable，简称“国家电网”）今日发行Reg S/144A、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期债券（2023年5月2日到期），初始价T + 125bps区域； 10年期债券（2028年5月2日到期），初始价T + 155bps区域。 倘最终发行，债券发行人是国家电网海外投资（2016）有限公司（State Grid Overseas Investment (2016) Limited，国家电网的全资附属公司），国家电网提供无条件及不可撤销担保。此次发行将作为国家电网中期票据计划的一部分。 债券的预期评级是A1 / A+（穆迪/标普）。发行后，在港交所上市，适用英国法律。 募集资金用于一般公司用途。 花旗（B&D）、汇丰、中国银行、中国工商银行、摩根士丹利、高盛担任联席全球协调人，花旗、汇丰、中国银行、中国工商银行、摩根士丹利、高盛、德意志银行、美银美林、中国建设银行、摩根大通、澳新银行、瑞穗证券、瑞银、瑞士信贷担任联席牵头经办人和联席簿记人。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。