条款：三明市城市建设发展集团3年期点心债定价5.3%，规模4.4亿人民币

发行人: 三明市城市建设发展集团有限公司（Sanming City Construction and Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg+ 稳定 (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S (Category 1) only 币种: 人民币 规模: 4.4亿人民币 期限: 3年 票面利率: 5.3% 发行价/发行收益率: 100 / 5.3% 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 定价日: 2023年12月22日 交割日: 2024年1月3日 (T+5) 到期日: 2027年1月3日 联席全球协调人: 海通银行、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行、海通国际、华泰国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信证券、国联证券国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、众和证券（Sigma Capital）、浙商国际金融控股有限公司 B&D: 华泰国际 境内协调人: 海通证券（Haitong Securities Co., Ltd.） 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 注：初始价5.50%区域，最终指导价5.30% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。