哔哩哔哩拟发行14亿美元可持续发展可转债（含2亿美元增额权），期限为5年期NP3

哔哩哔哩（Bilibili Inc.，NASDAQ: BILI / HKEX: 9626）11月18日晚公布，拟发售14亿美元可换股优先票据。 哔哩哔哩今日（18日）宣布拟发售本金额合共14亿美元的2026年到期可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司拟向票据发售事项的初始买方授出30天期权，增购本金金额最多2亿美元的票据。 公司计划将票据发售事项所得款项净额用于丰富内容、研发及一般企业用途。公司计划根据其可持续发展融资框架，将票据发售事项所得款项净额的同等金额全部或部分用于为其新增或现有的一个或多个合资格项目提供融资或再融资。 一经发行，票据将为哔哩哔哩的优先无抵押责任，将于2026年12月1日到期。持有人可按其意愿，在紧接到期日前第五个预定交易日营业结束之前随时转换其票据。转换时，公司将依其意愿，支付或交付现金、美国存托股 (ADS) 或现金及美国存托股两者合并。票据持有人可选择收取Z类普通股代替在转换时应予交付的任何美国存托股。票据的利率、初始转换率及其他条款将于票据定价时决定。 如在公司发出赎回通知当日之前连续30个交易日期间，美国存托股的最新报告出售价有最少20个交易日 (不论是否连续) 达当时有效票据转换价的最少130%，公司可在2024年12月1日或之后以现金赎回全部或任何部分票据 (“可选性赎回”)。此外，如当时仍然发行在外的票据相当于原有已发行票据本金总额少于10%，公司随时可以现金赎回全部 (而非部分) 票据 (“清除性赎回”)。公司亦可在出现若干税务相关事件时赎回票据 (“税务性赎回”)。 票据持有人可在2024年12月1日或在发生若干基本面变动事件时，要求公司以现金回购其全部或部分票据。 在本次票据发售事项的同时，公司可另行与公司于2026年到期的1.375%可换股优先票据 (“存量2026票据”，发行于2019年) 的若干持有人进行个别商讨以订立交易，以将其票据交换成公司的美国存托股。各项交换交易的条款将视乎多项因素而定，包括进行各项交换交易时美国存托股的市场价格以及2026票据的成交价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。