条款：中国银行澳门分行3年期美元SOFR浮息绿色债券定价SOFR+78bps，规模10亿美元

发行人：中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、浮动利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：10亿美元 期限 & 类型：3年期 SOFR浮息票据 票面利率：SOFR Compounded Index + 78bps (每季度付息一次，日计数Act/360) 发行利差：SOFR Compounded Index + 78bps 发行价格：$100.00 募集资金用途：为《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的合资格绿色项目融资和/或再融资 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 定价日：2022年4月21日 交割日：2022年4月28日 (T+5) 到期日：2025年4月28日 外部认证：安永华明（Ernst & Young Hua Ming LLP） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行 (包含中国银行/中银香港/中银国际)、交通银行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、美银证券、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中国民生银行香港分行、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、高盛、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行 (澳门)、摩根大通、瑞穗证券、永丰金证券 (亚洲)、渣打银行、UBS B&D：花旗 ISIN：XS2471135926 Common Code：247113592 TOE：4:25PM UKT 注1：初始价SOFR+115bps区域，最终指导价SOFR+78bps (The #)，峰值订单超13亿美元（含4.388亿美元承销商订单）。 注2：中国民生银行香港分行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。