茂业国际2NPNC1美元债定价13.25%

茂业国际控股有限公司（Maoye International Holdings Limited，848 HK，B3 Positive (穆迪) / B- Stable (标普)，简称“茂业国际”或“发行人”）周三定价Reg S、无评级、2年期NPNC1、本金额1.5亿美元、票面利率13.25%、高级债券Maoye 13.25 09/27/20，最终指导价（FPG）13.25%（The Number），发行价13.25% / 100。 周四亚洲收盘，债券收于99.75/100.25。 债券由茂业国际发行，并由附属公司担保人（茂业国际的若干境外受限附属公司）提供担保，募集资金净额主要用作补充一般营运资金以及偿还部分现有债务。“附属公司担保人”指：茂业百货控股有限公司、茂业百货（中国）有限公司、大华投资（中国）有限公司。 债券的期限为2年期NPNC1，即：2019年9月27日及其后，发行人可选择按本金额的101%赎回（Issuer Call Option）；同时，于2019年9月27日当日，投资者可选择向发行人回售债券，回售价为本金额的100%（Investor Put Option）。 债券包含“控制权变更回购”，购买价为本金额的101%。“控制权变更触发事件”包括（不限于）：黄茂如先生及其联属方为茂业国际有投票权股票总表决权不足50.1%的实益拥有人。 德意志银行、国泰君安国际、UBS（B&D）为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人；星展银行、国信证券（香港）、招银国际、尚乘为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。