【PRICED】凉山州发展集团成功发行1.51亿美元3年期可持续债券，发行收益率为6.50%

发行人： 凉山州发展（控股）集团有限责任公司（简称“发行人”） 发行人评级： 联合评级国际评定BBB（展望稳定） 预期发行评级： 无评级 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续票据（简称“票据”） 发行规模： 1.51亿美元 期限： 3年期 票息： 6.50%（半年付息，30/360） 发行价格/收益率： 100% / 6.50% 资金用途： 根据国家发改委外债备案登记证明及《可持续金融框架》偿还发行人现有离岸债务本金 可持续票据认证： 本次票据根据《可持续金融框架》定义为“可持续票据” 第二方意见提供方： 联合绿色发展有限公司 控制权变更回售条款： 101% 面额： 20万美元/1,000美元 适用法律： 英国法 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 结算日： 2025年4月8日（T+3） 到期日： 2028年4月8日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、申万宏源（香港）、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、兴证国际、民银资本、中金公司、信银资本、中信证券、兴业银行香港分行、维港证券（Victoria Harbour Securities） 簿记管理人： 浦发银行香港分行 独家可持续结构顾问： 中国银河国际 清算机构： Euroclear及Clearstream ISIN代码： XS3033411292 通用代码： 303341129 定价时间： 香港时间23:02