中信股份2笔合计7.5亿美元债券获4.3倍认购

中国中信股份有限公司（CITIC Limited，267 HK，穆迪：A3 Negative，标普：BBB+ Stable，简称“中信股份”）本周四发行了RegS、两种期限、合计7.5亿美元、高级无抵押债券，其中： 5.5年期、2.5亿美元债券CITIC 3.5 07/11/23，初始价T5 + 150bps区域，FPG T5 + 125bps，发行价T5 + 125bps / 99.812； 10年期、5亿美元债券CITIC 4 01/11/28，初始价T10 + 180bps区域，FPG T10 + 155bps，发行价T10 + 155bps / 99.714。 周四晚间，FPG发布前后，两笔新债的认购额合计超过45亿美元（包含承销商订单）。 债券的最终认购额为32亿美元（4.3倍），具体分配情况如下： 5.5年期 - 14亿美元认购额（5.6倍）：亚洲96%、欧洲4%，基金41%、银行40%、公司投资者8%、保险公司及主权财富基金6%、私人银行5%； 10年期 - 18亿美元认购额（3.6倍）：亚洲86%、欧洲14%，基金54%、银行24%、保险公司及主权财富基金21%、私人银行1%。 新债的首日表现中规中矩，截至周五亚洲收盘，分别indicative bid在T5 + 120bps（-5bps）和T10 + 153bps（-2bps）。 债券由中信股份直接发行，预期评级A3 / BBB+（穆迪/标普）。此次发行将作为中信股份中期票据计划的一部分。 中信里昂证券、中银国际、汇丰担任联席全球协调人，中信里昂证券、中银国际、汇丰、中信银行（国际）、瑞穗证券、瑞银担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。