重庆南岸城建美元债收购要约完成结算，共计回购并注销300,625,000美元本金额

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（“重庆南岸城建”或“公司”）11月30日宣布，针对2笔美元债券的现金收购要约已完成结算。 公司决定接纳购买本金总额272,420,000美元的2019年债券和本金总额28,205,000美元的2021年债券（均为相关系列债券的最终接纳金额）。由于有效提交的债券均超过相关最高接纳金额，因此适用按比例分配系数，2019年债券和2021年债券系数分别为68.655396%和25.191463%。 公司宣布，相关系列债券的收购对价已于2023年11月30日支付。公司购买272,420,000美元的2019年债券和28,205,000美元的2021年债券，并按条款和条件注销该等债券。注销完成后，2019年债券本金总额227,580,000美元和2021年债券本金总额121,795,000美元将仍未偿还。 重庆南岸城建是在11月9日宣布该交易，就2笔美元债券发起现金收购要约，其中： - 票息4.66%、2024年到期债券 (XS1994697974，“2019债券”)，存量本金额为5亿美元，要约购买价为本金额的100.00%（另加应计利息），最高接纳金额为2.55亿美元本金额； - 票息4.20%、2024年到期债券 (XS2356402011，“2021债券”)，存量本金额为1.5亿美元，要约购买价为本金额的100.00（另加应计利息），最高接纳金额为2500万美元。 最终，2019年债券本金总额401,735,000美元和2021年债券本金总额120,575,000美元有效投标。公司决定 (i) 将2019年债券的最高接纳金额从255,000,000美元增加至272,420,000美元，以及 (ii) 将2021年债券的最高接纳金额从25,000,000美元增加至28,205,000美元。 中金公司担任交易经理，D.F. King担任信息及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。