更新2：深高速美元债实现峰值27倍覆盖

据悉，截至周四（6月24日）下午4:45PM，深高速5年期最高3亿美元债券的订单已超82.5亿美元 (包含14.4亿美元承销商订单)，实现27倍覆盖！ 超级强劲的订单需求使发行人能够在初始价“T5+150bps区域”的基础上收窄55基点，将最终指导价定在“T5+95bps (THE #)”。 该交易已关簿，预计今日完成定价。 深高速的主体评级是Baa2 / BBB / BBB (穆迪/标普/惠誉)，拟发行美元债的债项评级是Baa2 / BBB (穆迪/标普)。 本次发行募集资金净额用于偿还债务（现有美元票据再融资）。SereS的数据显示，深高速有一笔3亿美元债券 SZExpress 2.875 07/18/2021 即将到期。 中银国际担任牵头全球协调人及B&D Bank，中银国际、UBS、国泰君安国际、平证证券（香港）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、中金公司、农银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、招商证券（香港）、兴业银行香港分行、交通银行、华夏银行香港分行、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。