中国建筑将发美元高级债券，预期评级A2/A/A

中国建筑股份有限公司（China State Construction Engineering Corporation Limited，601668 SH，A2 / A / A，all Stable，以下简称“中国建筑”）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级债券。 债券发行人是CSCEC Finance (Cayman) II Limited（中国建筑的境外全资子公司），中国建筑提供无条件、不可撤销担保，债券的预期评级是A2 / A / A（穆迪/标普/惠誉），与主体评级一致。 汇丰、花旗、法巴、工银国际担任此次发行的联席全球协调人，汇丰、花旗、法巴、工银国际、高盛、建银国际、瑞银、中银国际、瑞信担任联席簿记人和联席牵头经办人；固定收益投资者会议将于6月22日起，在新加坡、香港、苏黎世、伦敦召开。 中国建筑去年6月发行过3年和5年期美元高级债券，其中： 5亿美元的CSCEC 2.25% 06/14/19发行价T3 + 142.5bps，昨日（6月20日）收盘价（中间价）在T2 + 114bps； 5亿美元的CSCEC 2.7% 06/14/21发行价T5 + 152.5bps，昨日收盘价在T5 + 103bps。 中国建筑是世界最大的工程承包商，中国建筑行业的领军企业，主营业务包括：房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计、海外经营（海外工程承包），2016年营业收入计9598亿人民币。 截至2016年底，中国建筑由中国建筑工程总公司持股56.26%，后者由国务院国资委全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。