更新：旭辉控股3NC2点心债，初始价6.250%区域

* 补充了UOP的细节。 旭辉控股（884.HK）今日发行Reg S、3年期NC2、基准规模点心债，初始价6.250%区域。 汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于现有债务再融资，具体而言，将用于旭辉控股2020年9月到期10亿人民币存量点心债的再融资。 条款概要如下： 发行人：旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，“旭辉控股”） 担保人：发行人的若干现有非中国附属公司 发行人评级：Ba3 Positive / BB Stable / BB Stable / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：BB- / BB (标普/惠誉) 格式：Regulation S 结构：固定利息、高级票据 规模：离岸人民币基准规模 期限：3年期NC2 初始价：6.250%区域 交割日：2020年8月 [●] 日 (T+5) 到期日：2023年8月 [●] 日 赎回安排（Call）：2022年8月 [●] 日 @ par + half coupon；2023年8月 [●] 日 @ 100.00 募集资金用途：现有债务再融资 契约类型：Customary HY covenant package 细节：CNH1,000,000 X CNH10,000；港交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、渣打银行（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、民银资本 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。