西安世园集团2.92年期美元债（浙商银行西安分行SBLC）定价4.5%，规模7100万美元

西安世园集团周二（7月26日）定价一笔Reg S、无评级、35个月（约2.92年期）、7100万美元、高级无抵押、SBLC信用增强债券 XAExpo 4.5 07/01/2025，发行价100 / 4.5%。 债券由浙商银行西安分行提供SBLC增信。 广发证券、浙商银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 西安世园集团以西安浐灞生态区灞河右岸24平方公里区域综合开发为基础，主营业务涉及城市基础设施建设、园林景观设计施工、城市配套功能开发运营、产业地产开发、商业项目运营、城棚改、景区运营管理、酒店运营、旅游交通运营、物业管理、会展运营管理等。 该公司由西安浐灞生态区管理委员会持股81.2357%、西安浐灞城市投资建设有限公司持股16.3168%、西安浐灞发展集团有限公司持股2.4475%。 SereS Deal Pipeline的资料显示，西安世园集团此前在2022年5月招标确定“中国银行股份有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司联合体”为2022年境外债券项目中标承销商。根据该项目，公司拟于近期发行不超过3亿美元的境外债券。 条款概要如下： 发行人：西安世园投资（集团）有限公司（Xi'an International Horticultural Exposition Investment (Group) Co., Ltd.，“西安世园集团”） SBLC提供人：浙商银行股份有限公司西安分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Xi'an Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 期限：35个月（约2.92年） 发行规模：7100万美元 票面利率：4.5%，半年付息一次（short last coupon），日计数30/360 发行价/发行收益率：100 / 4.5% 定价日：2022年7月26日 交割日：2022年8月1日 首个付息日：2023年2月1日 到期日：2025年7月1日 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 上市：港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券、浙商银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 ISIN：XS2509136565 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。