工银香港3年期美元债券，IPT +130区域

中国工商银行香港分行今天发行一笔3年期的RegS美元债券，初始指导价定在T3+130bps区域（2.62%左右）。 这笔债券的发行人是Horsepower Finance Ltd.（中国工商银行注册于BVI的全资子公司），借款人是工银国际控股有限公司（ICBC International Holdings Limited，发行人的直接母公司），担保人是中国工商银行香港分行，债券的预期评级是A1（穆迪）。 安排此次发行的是中国工商银行、农银国际、交银国际、招商证券（香港）、国信证券（香港）、汇丰和瑞银。