甘肃公投（甘肃公航旅）3年期美元债，初始价4.35%区域

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，标普：BBB stable，惠誉：BBB stable，简称“甘肃公投”或“甘肃公航旅”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价4.35%区域。 债券拟由甘肃公投直接发行，预期评级BBB / BBB（标普/惠誉），募集资金用于现有债务再融资（包括偿还部分将于2019年11月到期的5亿美元债券）及一般公司用途。 中国银行、巴克莱、花旗担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、工银亚洲、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 “甘肃公投是甘肃省政府从事省内高速公路开发的主要融资、建设、运营实体，由政府全资持股，是省内规模最大的国有企业，也是省内最重要的国有企业之一。”标普表示：“甘肃公航旅的评级反映我们认为，必要时该公司几乎肯定能够获得省政府及时且充分的特别支持。” SereS的数据显示，甘肃公投现有2笔存量美元债券：5亿美元的GSHighway 3 11/18/19，以及，5亿美元的GSHighway 6.25 08/02/21。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。