更新:宁波鄞城集团拟发3年期最高2亿美元债券,电话会8月3日起召开
* 补充了拟发行期限、规模。
8月3日消息,宁波市鄞城集团有限责任公司(Ningbo Yincheng Group Co., Ltd.,“宁波鄞城集团”或“发行人”)已委任国泰君安国际、中金公司、中国银行、中信建投国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自8月3日起,安排召开系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、3年期、美元计价、最高2亿美元(上限)、高级无抵押债券。
拟发行债券将由宁波鄞城集团直接发行,发行收益将用于境内债务再融资及补充流动性。
宁波鄞城集团的主体评级是 BBB stable / Baa3 stable (惠誉/穆迪),拟发行债券的预期发行评级是 BBB / Baa3 (惠誉/穆迪)。
惠誉的资料显示,宁波鄞城集团是宁波市鄞州区的主要城建开发企业,从事城市基础设施建设、房地产、资产运营及保安服务等业务。鄞州区政府通过鄞州区国有资产管理委员会对宁波鄞城集团持股96.93%,剩余股份由浙江省财政厅全资持有的一家政府相关企业持有。
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