中原资产3年期美元债定价4.2%，规模4亿美元，获逾17亿美元认购

中原资产管理有限公司（Zhongyuan Asset Management Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，穆迪：Baa3 Stable，“中原资产”或“发行人”）周四（11月21日）定价Reg S、3年期（2022年11月29日到期）、本金额4亿美元、固定利息4.2%、高级无抵押债券ZYAMC 4.2 11/29/2022，初始价4.7%区域，最终指导价4.2%，发行价4.2% / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超20亿美元。 新债的最终订单量超过17亿美元（包含9.92亿美元承销商订单，来自54个账户），投资者类型分布为：银行60%、基金39%、私人银行/其他1%。 债券由中原资产直接发行，预期评级BBB（惠誉），募集资金用于境内业务发展。 中金公司（B&D）、中信银行（国际）、华泰金融控股（香港）有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、东方证券（香港）、招商证券（香港）、东亚银行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、交银国际、招银国际、农银国际、交通银行、民银资本、平安证券（香港）、中州国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月29日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 惠誉的资料显示，中原资产成立于2015年8月，是河南省仅有的两家拥有金融不良资产批量收购业务资质（不良资产经营处置）的公司之一，亦是省内唯一一家肩负保持金融系统稳定性政策职能的省管资产管理公司，该职能包括处置不良资产及参与河南省农村信用社的重组。中原资产还通过股权投资方式吸引其他大型产业公司在河南省内进行投资，在吸引外来资金方面也发挥了重要作用。中原资产也是河南省资产规模最大的资产管理公司，在全国地方资产管理公司中位居第二位。截至2018年末，中原资产的总资产为742亿元人民币。 惠誉的资料显示，河南省财政厅和郑州市财政局合共持有中原资产56.67%的直接和间接股权。中原资产的9名董事会成员中，有4名由省财政厅提名或审批。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。