条款：武汉当代科技10.5％ 2023年美元债增发6000万美元，增发价8.75%

发行人：当代国际投资有限公司（Dangdai International Investments Ltd） 担保人：武汉当代科技产业集团股份有限公司（Wuhan Dangdai Science & Technology Industries (Group) Company Limited） 评级：未评级 Status：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only 原有债券（增发标的）：2020年1月16日发行、2023年到期、本金额83,393,000美元、票息10.5％、有担保、高级票据（ISIN: XS2078359432），以及，2020年7月10日发行、2023年到期、本金额200,500,000美元、票息10.5％、有担保、高级票据（临时ISIN: XS2200097850）(将合并为单一系列) 合并：SAFE Completion Event发生后，与原有债券合并及构成单一系列。 增发规模：6000万美元 发行价/发行收益率：103.423 / 8.75% yield（另加2020年7月16日 - 2020年10月30日的应计利息） 票面利率：10.5%, S/A, 30/360 到期日：2023年1月16日 交割日：2020年10月30日（T + 5） 契约类型: Standard high-yield bond covenants 所得款项用途：离岸债务再融资、一般公司用途 条款：20万美元/ 1000美元面额；香港联交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、天风国际、浦银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本、中薇金融 (China Vered Financial) B＆D：中信里昂证券 ISIN / COMMON CODE: XS2249924163 / 224992416 TOE: 18:15 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。