山东正方控股集团完成发行3年期点心债，发行价7.80%、规模6500万人民币

山东正方控股集团有限公司12月15日完成发行一笔 Reg S、3年期、6500万人民币、高级无抵押、点心债 SDZhengfang 7.8 12/15/2026。 债券于2023年12月12日定价、12月15日交割，由公司直接发行（无增信）。 这也是该公司首发离岸债券。 潮商证券有限公司担任独家全球协调人，潮商证券有限公司、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、北京瀛和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是和信会计师事务所济南分所。 条款概要如下： 发行人：山东正方控股集团有限公司（Shandong Zhengfang Holding Group Co., Ltd.） 格式：Regulation S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：6500万人民币 票面利率：7.80%，半年付息一次 期限：3年 发行价：100.00% 发行收益率：7.80% 定价日：2023年12月12日 交割日：2023年12月15日 到期日：2026年12月15日 募集资金用途：项目开发、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 非登记事件回售：Put at 100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 独家全球协调人：潮商证券有限公司（ChaoShang Securities Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：潮商证券有限公司、海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN Code：XS2735284585 Common Code：273528458 信托人：China CITIC Bank International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。