粤港湾控股2笔美元债交换要约分别获100%及94.8%有效提交

粤港湾控股（1396.HK）4月26日披露2笔存量美元债券 HYDOO 12 5/22/2023 (ISIN: XS2485447838，存量本金额75,000,000美元) 和 HYDOO 13.85 10/12/2023 (ISIN: XS2386427525，存量本金额303,620,000美元) 的交换要约结果。 交换要约于2023年4月25日下午四时正 (伦敦时间) 届满，于交换届满期限，分别有75,000,000美元 (占发行在外2023年5月票据的本金总额100%) 及287,819,000美元 (占发行在外2023年10月票据的本金总额约94.8%) 已根据交换要约有效提交作交换并获接纳。 就提呈交换的现有票据而言，在交换要约的先决条件获达成或豁免的规限下， 公司将在结算日向在交换要约中有效接纳及进行交换的现有票据合资格持有人支付交换代价。 就任何余下交换票据而言，公司预期无法根据余下交换票据的条款适时于到期时还款。公司将继续与债权人积极沟通。尽管交换要约已完成，公司促请余下交换票据的持有人按照与交换要约项下条款大致相同的条款将余下交换票据换成新票据。公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与公司联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。 公司已委任中信银行 (国际) 担任交易经理，并委任 Kroll Issuer Services Limited 担任资料、交换及制表代理。 粤港湾控股是在4月17日宣布该交易，最低接纳金额为存量本金额的90%，交换代价如下（现有票据每1,000美元本金额而言）： - 2023年5月票据的交换代价包括:（A）新票据本金总额1,010美元；及（B）应计利息（实物利息）。 - 2023年10月票据的交换代价包括:（A）新票据本金总额1,000美元；及（B）应计利息（实物利息）。 应计利息将在结算日之后以与应计利息等额的新票据本金的实物利息的形式发行支付给合资格持有人。没有现有票据在结算日之前的应计及未付利息需要以现金支付。 新票据将于初始发行日后第36个月的最后一日到期，按年利率7%计息。自初始发行日期起至初始发行日后第12个月的最后一日（下称“12个月周年日”），（A）利息金额的65%应资本化（“实物付款利息”），并且计入新票据每半年的当期未偿本金额，及（B）利息金额的35%应以现金于每半年期末支付。自12个月周年日起至到期日，新票据的利息应以现金于每半年期末及在到期日支付。 粤港湾控股此前已出现若干离岸债务违约：公司尚未支付2023年10月票据于2022年10月12日到期之应付利息及2023年5月票据于2022年11月23日到期之应付利息。因此，本次交换要约旨在改善公司财务状况、延长债务期限及改善现金流。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。