会德丰5年期美元债，初始价T+230区域

会德丰今天发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T+230区域。 中银香港、中银国际、法国巴黎银行、星展银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、MUFG、SMBC Nikko担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 会德丰创立于1857年，主要业务涵盖贸易、融资及商业服务、物业租赁及管理、物业出售、酒店经营及库存管理及投资等。会德丰已于2020年7月从港交所退市（私有化）。 条款概要如下： 发行人：Wheelock MTN (BVI) Limited 担保人：会德丰有限公司（Wheelock and Company Limited，“会德丰”） 评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 格式：Reg S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T5+230bps区域 控制权变动回售：Put at 101%，控制权变动指：(i) 吴光正夫妇不再控股会德丰；或者 (ii) 会德丰不再为 The Wharf (Holdings) Limited 或 Wharf Real Estate Investment Company Limited 之单一最大股东。 募集资金用途：一般公司用途 细节：US$200k/US$1k；英国法；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、中银国际、法国巴黎银行、星展银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、MUFG、SMBC Nikko TIMING：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。